家庭办公bg真人2021-12-14T13:17:07-05:00

家庭办公bg真人

为家庭提供相关bg真人, 及时和准确的信息-和专家的洞察力-更好的决策.

与专家交谈

你有信心为家族理财室做出正确的决定吗?

bg真人有限公司为您的特殊需求提供家族办公室bg真人. 我们的企业级方式为您的家族办公室提供及时的bg真人, 有关, 和准确的报告, 内部控制, 会计支持, 以及首席财务官的洞察力,这样你就能做出明智的决定.

我们的流程

家族办公室会计和报告

会计和报告

报告首先要了解你的家庭对你需要做的决定的信息需求. 

我们会追踪你的主要资产和负债,以建立和追踪你的净资产, 包括个人使用资产, 投资组合资产, 房地产投资资产, 和legacy-oriented资产. 我们管理账单支付,以确保供应商准确和及时支付. 我们使报告足够优雅、直观和健壮,足以用于关键决策.

内部控制

家族理财室的人员往往有限,因此难以进行内部控制.

我们将审查你们已经实施的控制措施, 建议改进, 并监督它们的实施. 欺诈和渎职问题困扰着将近30%的家族办公室, 但适当的内部控制将提供制衡,有助于降低这种风险.

家族办公室内部控制,消除风险
家庭办公技术

技术

拥有正确的技术会让你的生活更轻松.

我们的团队精通在家族办公室中使用的各种解决方案. 我们将评估您已经使用的内容, 在需要的时候,, 推荐, 并实现旨在简化操作和根据需要扩展的解决方案. 我们将确保您有合适的系统来查看您完整的财务状况, 有能力在需要的时候分享你的财务数据,减少让团队陷入困境的手工任务.

需要我们不提供的bg真人? 通过与我们合作,您将访问我们的可信任的第三方bg真人提供商网络.

请求一个会议

现金管理

当你需要现金的时候,你能在哪里得到它吗? 

了解你的现金流来源和需求将有助于你实现你的目标. 我们将帮助您安排预算,以消除您的现金管理难题. 我们可以与您的家人和您的财富顾问密切合作,以帮助确保很少, 如果有任何, 惊喜.

家族办公室现金管理
家庭办公操作

操作

持续的改进 & 评估

业务回顾将检查您的年度保险计划审查, 技术评估, 关键顾问会议, 与主要顾问和家庭成员一起审查资产负债表. 操作行为的小改变, 比如安排常设会议, 会对你家族理财室的运作产生重大影响吗.

税务bg真人平台和合规准备

有效的税务筹划与您的税务策略

只交你所欠的税是积累财富的关键组成部分我们的税务专业人员可以回顾您当前的策略,并就如何减轻您的税务负担提出建议.  有时候,别人的意见是你所需要知道的,你正在为你的家庭做最好的事情.  我们还支持您的家族理财室,全年牢记税务申报,帮助您确保税务规划战略的成功. 我们的bg真人旨在使收集税务信息尽可能轻松. 我们与您和您的税务顾问密切合作,以便清楚地了解需要什么信息和何时需要. bg真人可以集成技术来整合您的投资组合信息,这样您就可以通过收集税收损失来减少税收,并可能降低您的整体投资组合中的风险, 如果不使用这些技术,哪些是无法有效完成的呢.

家庭办公室的税收

关于我们

我们为客户提供财务总监指导, 直观的财务报告,为明智的决策, 获得广泛的税务专业知识和经过审查的第三方行业专业人士网络. 我们的业务经历了家族理财室面临的各种挑战,尽管许多家族理财室也面临着类似的问题, 都是独一无二的. 我们丰富的知识和数十年为家族和家族理财室bg真人的经验,使我们能够快速有效地适应和创造解决方案.

2021年最佳会计客户满意度
bg真人

家庭办公室的领导

弗兰克Balestreri
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(925) 271-8700
Tom Crotty
Tom Crotty高级经理,家族办公室业务负责人
汤姆的电子邮件
(925) 271-8641

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